摩通略上調美高梅中國(02282)目標價4% 列行業首選 X

02/05/2025 10:56

<匯港通訊> 摩根大通發報告指,略上調美高梅中國(02282)目標價3.8%,從13港元升至13.5港元,維持「增持」評級。

摩通提高美高梅2025-2026財年EBITDA預測3%,並確認是行業首選,提升目標價反映潛在的回報率大於40%。

摩通指,美高梅再次實現盈利超預期，EBITDA按季增長約10%，成為澳門第一季度唯一實現利潤增長的公司（而同行平均為下降6%）。這是令人振奮,並且考慮到EBITDA的絕對規模比疫情之前高出約50%（而行業水平比疫情之前低20%）。

該公司的市場份額仍舊維持在15.7%,符合該公司"雙位數"目標,不過仍然超過市場對今年的預期。(JJ)

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