《新股情報》寧德時代(03750)今起招股籌310億元入場費26565.24元 X

12/05/2025 07:29

<匯港通訊>   全球領先新能源創新科技公司、已在深交所上市的內地電動車電池巨頭寧德時代(03750)今日起招股，招股詳情如下:

發售股數：1.178945億股H股，其中1.090524億股(92.5%)為國際配售；884.21萬股(7.5%)為公開認購；另有15%超額配股權

發行價：不高於263元

集資規模：310.063億元，倘發售量調整權及超額配股權獲全數行使，集資額增至406.365億元

集資淨額：307.179億元

集資用途：
- 約90%將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設；及
- 約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。

基石投資者*           最高投資總額(百萬美元)
(1) 中石化(香港)          500
(2) 科威特投資局(KIA)     500
(3) HHLR CF, L.P         200
(4) 上海高毅及CICC FT
    (就高毅場外掉期而言)   120
(5) Perseverance Asset
    Management            80
(6) Zenith Hop           110
(7) Abstract Enigma
    Limited              100
(8) 上海景林及CICC FT
    (就景林場外掉期而言)    50
(9) 景林資產管理香港        50
(10)Pinpoint Asset
    Management            100
(11)UBS AM Singapore     100
(12)WT Asset Management  100
(13)CPE Investment        80
(14)橡樹資本管理(Oaktree)  75
(15)MX Bright             70
(16)Mirae投資者            60
(17)RBC Global Asset
Management (Asia) Limited  53
(18)中國太保投資者          50
(19)LMR Master Fund        50
(20)洛陽科創集團            50
(21)中郵理財                50
(22)泰康人壽                50
(23)Lingotto Innovation
    Master Fund            30
總計                      2628(20371百萬港元)

*有6個月禁售期

每手股數：100股

入場費：26565.24元

公開發售日期：2025年5月12日至2025年5月15日中午12時

定價期間：2025年5月13日至5月16日

上市日期：2025年5月20日

保薦人：美銀、中國國際金融香港證券、中信建投(國際)融資、摩根大通；安排行尚有高盛、摩根士丹利、瑞銀、法國巴黎證券(亞洲)、國泰君安證券(香港)

eIPO服務：www.eipo.com.hk、香港結算的FINI系統

(ST)

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