兗礦能源：支持中國五礦集團附屬擬議成為澳洲高地資源最大股東 X

12/05/2025 17:30

<匯港通訊> 兗礦能源(01171)公布關於併購高地資源的進展。於今日(12日)，高地資源、中國五礦集團之附屬青海鹽湖工業(其股份在深交所上市)、公司以及EMR Capital(高地資源目前的最大股東和債權人)簽署不具約束力合作意向書(LOI)，據此，青海鹽湖擬以3億美元左右現金認購高地資源發行的普通股，並成為高地資源的最大股東，並在交割時有控制權，公司將支持擬議交易。

青海鹽湖認購交易完成時，青海鹽湖將通過一系列治理安排，包括任命高地資源董事、主導項目生産運營、合併財務報表等，實現對兗煤加拿大、高地資源及其下屬索西項目和Muga項目的實際控制。

如高地資源與青海鹽湖後續基於LOI簽署具約束力的股份認購協議，公司將不再根據原交易安排成為高地資源第一大股東，取得高地資源控制權。

兗礦能源去年與高地資源簽署《實施協議》及《股份認購協議》，公司將通過資產注入和現金認購方式，獲得高地資源新增發股份，成為交易後高地資源的第一大股東並控制董事會。

高地資源在澳洲註冊成立，並於2012年2月在澳洲證券交易所上市，其主要業務為鉀肥項目的開發，核心項目為西班牙北部的Muga鉀鹽礦項目。

根據《實施協議》，兗礦能源向高地資源轉讓所持有的兗煤加拿大100%股權，高地資源以0.5澳元╱股的發行價格，發行普通股股份作為交易對價。根據《股份認購協議》，高地資源按0.5澳元╱股向包括兗礦能源在內的若干戰略投資人定向增發高地資源股份，募資2.2億美元，兗礦能源有意向出資不超過9000萬美元參與認購。 (ST)

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