招銀國際降FIT HON TENG(06088)目標價10%至3.48元維持買入 X

13/05/2025 10:16

<匯港通訊> 招銀國際發表研究報告指，FIT HON TENG(鴻騰)(06088)2025年第一季收入按年增14%，淨利按年減38%，低於該行的預期，且僅為該行對2025財年預測的22%及3%。業績低於預期主要是由於第一季毛利率下降和外匯不利因素。

該行將2025-26財年預測每股盈利預測下調10-18%，以反映2025年第一季業績。

該行預計由於關稅及宏觀疲軟和伺服器升級放緩，短期內將出現阻力，但該行對人工智能伺服器產品需求、印度AirPods產能提升及2025年汽車併購進展保持樂觀。該行認為，該股的交易價格具有吸引力。基於不變的14.1倍2025財年預測市盈率，維持「買入」評級，將目標價從3.86港元下調10%至3.48港元。 (LF)

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