招商證券升網易(09999)目標價21%至240元維持「增持」評級 X

20/05/2025 09:59

<匯港通訊> 招商證券國際發表研究報告，將網易(09999)目標價從198港元上調21%至240港元，維持「增持」評級。

該行將2025-27財年核心淨利潤上調6-7%，以反映業績強勁與利潤率改善前景。

報告指，網易2025年一季度收入按年恢復正增長，增長7.4%，主要得益於PC端遊戲業務的強勁表現。顯著的銷售與市場費用削減幫助提升營業利潤率，非GAAP經調整後淨利潤按年增長27%(經調整匯兌損益)，超預期19%。集團加強並拓展全球化與跨平台的遊戲產品戰略，擁有強勁產品儲備及審慎的成本控制。 (LF)

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