《新股情報》三花智能(02050)今起招股入場費2275.72元 X

13/06/2025 07:32

<匯港通訊>      製冷空調控制元器件和汽車熱管理系統零部件製造商三花智能(02050)今日起招股，招股詳情如下:

發售股數：3.6033億股H股，其中3.351069億股(93%)為國際配售；2522.31萬股(7%)為公開認購，另有15%超額配股權

發行價：21.21元至22.53元

集資規模：76.426億至81.182億元

集資淨額：77.406億元(以中間價21.87元計算)

集資用途：
- 約30%將用於產品組合的持續全球研發及創新，包括集團的技術、現有產品、新產品及新興業務，以鞏固集團的現有實力及實現持續增長；
- 約30%將用於在中國擴建及新建工廠以及提高生產自動化水平，以進一步提高集團的產能及效率；
- 約25%將用於通過擴大集團的海外產能深化全球化佈局，預期可使集團把握全球範圍內的新商機，深化實施供應鏈本地化策略；
- 約5%將用於加強集團的數字智能基礎設施，提高供應鏈管理、研發、生產、質量控制、銷售及運營等多項業務流程的數字化能力；
- 約10%將用作營運資金及一般企業用途。

基石投資者*                                  投資總額(百萬美元)
(1) Schroders                                     142.00
(2) 新加坡政府投資公司(GIC)                          90.00
(3) 景林資產管理香港                                 20.00
(4) 上海景林及華泰資本投資
    (與景林場外掉期有關）                             20.00
(5) 小米(01810)旗下Green Better                      30.00
(6) Verition Multi-Strategy Master Fund Ltd.        30.00
(7) 鐘鼎資本八期                                     30.00
(8) Mirae Asset Securities Co., Ltd                 20.00
(9) 工銀理財                                         20.00
(10)中郵理財                                         20.00
(11)泰康人壽                                         20.00
(12)Mega Prime                                      20.00
(13)Wind Sabre Fund SPC                             20.00
(14)Martis Fund                                     20.00
(15)Morgan Stanley & Co. International plc(MSIP)    20.00
(16)Jane Street                                     20.00
(17)3W Fund                                         20.00
總計                                               562.00(4408.80百萬港元)

*基石投資者有6個月禁售限制

回撥機制：
-超購14倍或以上，但少於46倍，公開發售回撥至10%；
-超購46倍或以上，但少於93倍，公開發售回撥至13.5%；
-超購93倍或以上，公開發售回撥至26.5%。

每手股數：100股

入場費：2275.72元

公開發售日期：2025年6月13日至2025年6月18日中午12時

定價日期：2025年6月19日

上市日期：2025年6月23日

保薦人：中金公司、華泰國際；安排行尚有農銀國際、中銀國際、財通國際證券、廣發証券(香港)、浙商國際

eIPO服務：www.eipo.com.hk、香港結算的FINI系統

(ST)

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