大和上調泰格醫藥(03347)目標價15%至38元維持持有評級 X

13/06/2025 10:39

<匯港訊訊> 大和發表報告,將泰格醫藥(03347)目標價,由33港元,調高15%至38港元,投資評級維持「持有」。該行指,泰格醫藥首財季業績溫和復甦,但表現仍遜於中國 CDMO 公司。

該行將泰格醫藥2025-2027年營收預期下調1-2%,主要原因是國內 CTS 業務持續面臨阻力,且海外CRLS 業務增長預期溫和。該行將2025-27年每股盈利預測上調1-5%,主要是因為該行上調泰格醫藥2025-27年毛利率約0.5個百分點,以反映最新趨勢。

大和指,該行對泰格醫藥2025/26年預測市盈率為29/24倍,上行風險:藥物動力學和生物技術業務的收入增長或利潤率回升優於預期。 (BC)

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