《新股情報》曹操出行(02643)今起招股入場費4236.3元 X

17/06/2025 07:32

<匯港通訊>     由吉利集團孵化的中國網約車平台曹操出行(02643)今日起招股，招股詳情如下:

發售股數：4417.86萬股，其中3976.07萬股(90%)為國際發售；441.79萬股(10%)為香港發售，另有15%超額配股權

發行價：41.94元

集資規模：18.529億元

集資淨額：17.184億元

集資用途：
- 約19%將在未來3年內用於改進集團的車服解決方案及改善我們的服務質量；
- 約18%將在未來3年內用於提升並推出定制車；
- 約17%將在未來3年內用於提升集團的技術及投資自動駕駛；
- 約16%將在未來3年內用於擴大集團的地理覆蓋範圍；
- 約20%將用於償還若干銀行借款的部分本金及利息；及
- 約10%預期將用作營運資金及其他一般公司用途。

基石投資者*                            投資總額(百萬元)
(1) Mercedes-Benz                         122.78
(3) 未來資產證券                           274.66
(3) 無極資本                               251.12
(4) 國軒香港                               163.82
(5) 億緯亞洲                               100.00
(6) 速騰聚創(02498)全資附屬RoboSense HK      39.24
總計                                       951.61

*基石投資者各自有6個月的禁售限制

回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

每手股數：100股

入場費：4236.30元

公開發售日期：2025年6月17日至2025年6月20日中午12時

上市日期：2025年6月25日

保薦人：華泰國際、農銀國際、廣發証券(香港)；安排行尚有中金公司、中國銀河國際、光銀國際、中銀國際、東吳證券(香港)、工銀國際、富途證券、老虎證券、勝利證券、中和金控、星河證券

eIPO服務：www.eipo.com.hk、香港結算的FINI系統

(ST)

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