輝立：亞盛醫藥(06855) 目標價77元止蝕價70元 X

26/06/2025 11:05

亞盛醫藥(06855)是一家主要從事血液系統惡性腫瘤包括慢性/急性粒細胞白血病、慢性/急性淋巴細胞白血病、骨髓增生異常綜合症及多發性骨髓瘤的治療藥物發現、研發及商業化的生物科技醫藥公司。2024年，知名MNC武田貢獻了6.8億的選擇權付款，直接拉動公司營收同比增長342%，至9.81億元。其中耐立克實現了2.41億元的銷售額。耐立克全人群適應症已於年初納入醫保，患者人數是之前的4-5倍，今年有望實現強勁增長。公司的海外佈局也在加速，年初納斯達克上市和與武田的合作推進打開海外市場成長空間。

買入價$77.00，目標價$90.00，止蝕價$70.00

筆者：輝立證券研究部分析師章晶

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