希教國際(01765)尋求債券持有人批准建議修訂以避免違約 X

03/07/2025 08:31

<匯港通訊> 希教國際控股(01765)宣布，發行人正進行同意徵求，以邀請合資格債券持有人批准就於2026年到期零息可轉換債券的建議修訂、撤回、豁免及解除，以讓集團尋求處理短期流動資金挑戰，並以預期現金流量積極管理其債務償還時間表。

倘特別決議案未獲批准，則發行人及公司未必能夠於到期日(即2026年3月2日)按其本金額的105.11%償還可轉換債券，並可能會觸發集團其他現有債務項下的交叉違約條文。

倘實施特別決議案，則將於債券的條件加入一項提早贖回選擇權，容許發行人於重組生效日期至2025年9月30日，透過向債券持有人支付結算金額以提早悉數贖回可轉換債券，使集團得以紓緩其短期流動資金壓力，並以預期現金流量積極管理其在可轉換債券項下的付款責任。

於根據同意徵求備忘錄及重組支持協議成功完成重組後，可轉換債券可根據提早贖回的條款及條件贖回，屆時所有尚未清償的債券將予以註銷。於根據提早贖回支付結算金額的同時，有關認沽期權的所有尚未行使認沽期權通知將被視為已撤回。

集團指出，中國的宏觀經濟環境及教育行業於近年經歷波動，市場憂慮及銀行借貸收緊均已對行業就現有債務再融資的能力造成不利影響，市況於短期大有可能仍然挑戰重重。

(ST)

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