《新股情報》維立志博(09887)今起招股入場費3535.3元 X

17/07/2025 07:41

<匯港通訊>   內地臨床階段生物科技公司維立志博-B(09887)今日起招股，招股詳情如下:

發售股數：3205.44萬股H股，其中2884.89萬股(90%)為國際發售；320.55萬股(10%)為香港發售，另有15%超額配股權

發行價：31.6元至35元

集資規模：10.129億至11.219億元

集資淨額：9.677億元(以中間價33.3元計算)

集資用途：
- 約65%將用於集團臨床階段候選藥物正在進行及計劃進行的臨床開發及監管事務；
- 約15%將用於推進集團的臨床前資產、擴展集團的現有管線及優化集團的技術平台；
- 約10%將主要用於提升集團的生產能力，其次用於候選藥物獲批銷售後的商業化；及
- 約10%將用於營運資金及一般企業用途。

基石投資者*                             投資總額(百萬美元)
(1) Loyal Valley Capital(正心谷資本)    13.0
(2) 高毅實體                            10.0
(3) TruMed基金                          10.0
(4) OrbiMed(奧博資本)                    10.0
(5) 騰訊旗下Huang River Investment        8.0
(6) 易方達基金                            7.0
(7) Foresight Funds(睿遠基金)             5.0
(8) Sage Partners(銳智資本)               4.0
(9) 漢康資本                              2.0
總計                                     69.0(541.6百萬港元)

*基石投資者各自有6個月的禁售限制

回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

每手股數：100股

入場費：3535.3元

公開發售日期：2025年7月17日至2025年7月22日中午12時

定價日期：2025年7月23日

上市日期：2025年7月25日

保薦人：摩根士丹利、中信証券；安排行尚有招銀國際、建銀國際、富途證券

eIPO服務：www.eipo.com.hk、香港結算的FINI系統

(ST)

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