野村:料百濟神州銷售增長將於第2季再實現盈利升目標價2% X

18/07/2025 11:15

<匯港通訊> 野村發報告指，預計百濟神州(06160)持續的銷售增長將有助於集團在2025年第2季再次實現盈利增長。預計第2季收入及盈利將分別達12億美元及5500萬美元，並預計2025年下半年盈利將更高。因此，野村微升集團目標價2%，由206.6港元升至209.92港元。維持「買入」評級。

野村預計，百濟神州在今年下半年的收入將年增37%達29億美元，主要受惠於Zanubrutinib在全球市場的持續銷售增長，以及其療效和安全性的認可度不斷提升。並料Zanubrutinib將維持其市場領先地位。

第二季銷售額料年增39%達8.84億美元，Tisleizumab在中國市場的銷售額亦將年增15%至1.82億美元。同時，該行預測百濟神州毛利率將年增0.3個百分點至85.4%。加之審慎的營運支出，野村預期第二季股東淨利將扭盈，約5500萬美元。
(CW)

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