野村升康方生物(09926)目標價21% 評級「中性」 X
18/07/2025 11:32
<匯港通訊>    野村發報告指,預計康方生物(09926)藥物銷售放量或在上半年恢復正常,股價更多取決於海外合作夥伴的進展。下半年,由於cadonilimab和ivonescimab銷售的持續增長,及新上市藥物的貢獻,預計集團收入將增加至19億元人民幣。並預測下半年淨利潤為2.71億元人民幣。暫維持「中性」評級,上調目標價21%,由99.66港元升至120.64港元。

野村預計,上半年康方生物營業額按年增42%達14.5億人民幣,下半年增長更快。cadonilimab和ivonescimab的銷售將在本季度提升,受去年下半年存貨補償的影響,預計季度收入分別為8億元和6億元人民幣。

考慮到集團審慎的成本控制努力,野村預計集團今年上半年的經營費用為13億元人民幣。因此,預計上半年將接近收支平衡。 (CW)



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