北京能源國際(00686)建議發行本金額10億人幣資產支持證券 X

22/08/2025 20:06

<匯港通訊> 北京能源國際(00686)宣布，公司擬推出資產支持專項計劃，預計於11月或有待決定之較後日期在上交所的固定收益證券平台發行資產支持證券，目的為投資附屬公司京能發展所持有之基礎資產及將其證券化，以及籌集資金用於經營及發展集團業務。為發行資產支持證券，公司將委任項目管理人為資產支持專項計劃之項目管理人。將予發行的資產支持證券的本金額約為10億元人民幣(下同)，此為根據目標公司的股權價值和未償還負債估計。

就建議發行資產支持證券而言，京能發展作為賣方及原權益擁有人、項目管理人作為項目管理人及代表資產支持專項計劃作為買方行事及相關目標公司(即信友、右玉或六安)擬訂立股權轉讓合同A、股權轉讓合同B及股權轉讓合同C，據此，京能發展將有條件同意透過產權交易所分別以預期不少於1.37億、3.44億及1.63億元之現金代價，向將由項目管理人管理之資產支持專項計劃轉讓信友、右玉及六安之全部股權。

預期公司將就建議發行資產支持證券按綜合基準確認未經審核估計收益約1.38億元，即不少於6.44億元的股權轉讓合同項下代價與基礎資產於評估基準日的未經審核賬面值約5.06億元之間的差額。建議發行資產支持證券之所得款項將用作公司一般營運資金及為集團業務營運及發展籌集資金。(ST)

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