中金公司助哈薩克斯坦開發銀行公開發行首筆離岸人民幣債券 X

02/09/2025 18:57

<匯港通訊> 中金公司表示，作為牽頭全球協調人及交割行，成功協助哈薩克斯坦開發銀行（Development Bank of Kazakhstan JSC，“DBK”）完成20億元3年期離岸人民幣債券的發行和上市，票息3.35%。本次發行創下多項市場首單紀錄，既是哈薩克斯坦發行人在全球公開發行及上市的首單人民幣債券、中亞地區發行人首單公開發行的人民幣債券、也是中亞地區發行人首筆在香港交易所掛牌的人民幣債券。

本次債券發行受到全球投資者的廣泛關注，帳簿峰值高達50億元人民幣。債券以最終價格3.35%定價，較初始價格指引大幅收窄40個基點，為中亞企業發行離岸人民幣債券樹立了標杆。本次發行吸引了包括超主權基金、商業銀行、保險及資產管理機構等多元化國際投資者踴躍認購，充分體現了市場對人民幣資產及中哈兩國合作前景的高度認可。
(SY)

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