鄧聲興：紫金礦業(02899)目標價32元止蝕價22.62元 X

05/09/2025 18:01

紫金礦業 (02899)

紫金礦業2025年上半年營業收入1677.11億元人民幣同比增長11.50%，歸屬股東淨利潤232.92億元大幅增長54.41%，每10股派發現金紅利2.2元。主營礦產品量價齊升，礦產銅57萬噸增長9%，礦產金41噸增長16%，礦產銀224噸增長6%，礦產鋅鉛20萬噸，整體礦產品毛利率提升3個百分點至60.23%。第二季度表現尤為亮眼，營業收入887.83億元同比增長17.38%環比增長12.49%，淨利潤131.25億元同比增長48.75%環比增長29.09%。公司通過礦產勘查與併購持續增厚資源儲備，上半年新增銅資源量204.9萬噸，金資源量88.8噸，當量碳酸鋰83.4萬噸。成功收購藏格礦業控制權新增鉀資源，完成加納阿基姆金礦交割，簽署哈薩克斯坦金礦收購協議。境外黃金板塊分拆上市穩步推進，已向聯交所遞交申請。公司通過持續優化資源佈局與成本控制，在全球礦業領域的領先地位進一步鞏固。目標價$32，止蝕價$22.6。

(筆者未持有上述股份)

筆者: 香港股票分析師協會主席鄧聲興博士

#鄧聲興

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