佳兆業(01638)徵求境外優先票據同意擬以股份代替現金付息 X

02/12/2025 08:38

<匯港通訊> 佳兆業集團(01638.HK)宣布，向6隻美元優先票據開展同意徵求，以修訂契約條款，以股份形式代替現金支付於2025年12月28日就票據應付的最低現金利息，且公司可選擇以股份形式代替現金支付於2026年6月28日及2026年12月28日就票據應付的最低現金利息，各合資格持有人將收取相等於相關系列票據最低現金利息總額約0.5%的現金同意費。同意徵求於2025年12月2日開始並將於2025年12月17日下午4時正(倫敦時間)屆滿。建議修訂獲持有各系列票據本金總額不少於75%的合資格持有人有效交付同意後，方可作實。

將予發行的2025年12月利息支付股份數目為3.66億股，相當於經發行該等股份擴大的公司已發行股本3.86%。利息支付股份發行價為每股0.5元，較12月1日收市價0.121元溢價約313.2%。倘公司選擇，則將發行的2026年6月及2026年12月利息支付股份數目分別為7.4億股及7.6億股，分別相當於經配發及發行該等股份擴大的公司已發行股本約7.5%及7.7%。

尋求建議修訂旨在改善財務狀況及穩定性、延長債務到期情況、強化資產負債表、改善現金流量管理及減少公司的利息開支。 (ST)

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