《新股情報》林清軒(02657)今起招股入場費3927.72元 X

18/12/2025 08:44

<匯港通訊>   中國高端國貨護膚品牌林清軒(02657.HK)今日起招股，招股詳情如下:

發售股數：1396.645萬股H股，其中1256.98萬股(90%)為國際發售，139.665萬股(10%)為香港發售，另有15%超額配股權

發售價：77.77元

集資規模：10.862億元

集資淨額：9.971億元

集資用途：
- 約20%將用於集團的品牌價值塑造與傳播，包括品牌價值塑造及加深品牌形象認知以及直接面向客戶的品牌推廣活動；
- 約20%將用於提升集團的全渠道銷售網絡的深化構建及建立海外銷售渠道以推動市場滲透；
- 約15%將用於加強集團的生產及供應鏈能力，包括升級現有護膚品的生產廠房及核心成分生產的基礎設施及設備以提升產能，以及建立智能倉庫設施及系統以提高我們的存貨管理能力；
- 約15%將用於技術研發及產品組合開拓，包括技術改進及產品迭代、提升研發能力及加強與領先科研機構、大學及醫療組織的研發合作；
- 約15%將用於內生孵化與外延併購雙輪驅動，打造品牌矩陣，包括孵化新品牌、戰略性收購與現有品牌組合形成充分協同與互補價值的品牌；
- 約5%將用於運營及信息基礎設施數字化、智能化建設；
- 約10%將用於營運資金及一般公司用途。

基石投資者*                     投資金額(百萬美元)
(1) 富達基金                      15.00
(2) Mega Prime                   12.00
(3) 正心谷資本(LVC)               10.00
(4) Duckling Fund                10.00
(5) SS Capital                    8.00
(6) 大家人壽                       5.00
(7) Yield Royal Investment        2.00
總計                              62.00(482.56百萬港元)

*基石投資者有6個月禁售期

每手股數：50股

入場費：3927.72元

公開發售日期：2025年12月18日至2025年12月23日中午12時

上市日期：2025年12月30日

保薦人：中信證券、華泰國際；安排行尚有中國銀河國際、中銀國際、富途證券

eIPO服務： www.hkeipo.hk、香港結算的FINI系統  (ST)

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