特步國際(01368)擬發行5億元換股債及同步購回今年到期債券 X

02/02/2026 07:42

<匯港通訊> 特步國際(01368)宣布，建議同步購回金額為5億元於2026年到期的1.5%可換股債券(2025年可換股債券)；及建議發行金額為5億元於2029年到期的零票息可換股債券，所得款項淨額將約4.92億元，擬用於為未償還2025年可換股債券進行再融資。

於公布日期，公司已獲合資格債券持有人承諾向公司出售本金總額為5億元的2025年可換股債券，相當於2025年可換股債券的未償還本金總額的100%，他們人將有權收取購回價，合共相當於2025年可換股債券本金總額的100.5%連同應計未付利息。

新零票息可換股債券的初步換股價為每股6.37元，較股份於1月30日收市價5.14元溢價23.93%，可悉數轉換為最多約7849.29萬股股份，相當於擴大後已發行股本約2.72%。債券擬在維也納證券交易所上市。公司將向香港聯交所申請批准新可換股債券股份上市及買賣。

同步購回以及認購及發行債券須待交易經辦人協議及可換股債券認購協議所載先決條件獲達成或豁免後，方可完成。 (ST)

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