中金公司調低保利置業(00119)13%至3.15港元維持「跑贏行業」 X

02/04/2026 12:34

<匯港通訊> 中金公司調低保利置業(00119)13%，至3.15港元，對應2026年及2027年市賬率0.32倍及0.31倍，仍較當前股價有80%上行空間，維持「跑贏行業」評級。

中金公司指，保利置業2025年業績超出該行預期，包括營收同比增長20%至484億元人民幣，因結算結構因素，毛利率同比提高0.6個百分點至17%，去年計提資產減值10.2億元人民幣，令歸母淨利潤同比增23%至2.3億元人民幣。

因應結算節奏及新房現階段大環境考量，調低2026及2027年盈利預測各13%及8%至1.3億元人民幣及1.9億元人民幣。風險是市場銷氣度不及預期。 (SY)

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