《新股情報》高視醫療(02407)今起招股入場費5191.81元 X

30/11/2022 08:34

<匯港通訊>     內地眼科醫療器械經銷商高視醫療(02407)今日起招股，招股詳情如下:

發售股數：1306.86萬股(包括公司提呈發售的738.2萬股新股及售股股東提呈發售的568.66萬股銷售股份)，其中香港公開發售130.7萬股(10%)，國際發售1176.16萬股(90%)(包括公司提呈發售的607.5萬股新股及售股股東提呈發售的568.66萬股銷售股份)，另有15%超額配股權。

發行價：51.4元

公司集資規模：3.794億元

公司集資淨額：2.831億元

集資用途：
- 約38.2%將於上市後兩年內用於提高集團的研發能力及加速集團的專利商業化；
- 約29%將於上市後兩年內用於提高集團的產能及增強我們的製造能力；
- 約9.5%將於上市後兩年內用於擴展集團的銷售及營銷；
- 約10.6%將用作集團的營運資金及一般企業用途；及
- 約12.7%將用於償還集團的計息借款。

基石投資者：                    投資金額
1) 無錫視高、無錫高視及中德基金
   無錫視高                       33.50
   中德基金                        1.95
   無錫高視                        0.95
2) CL Kiwi Holding Ltd.            5.00
總額                              41.40

*股份有6個月禁售期

回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

每手股數：100股

入場費：5191.81元

公開發售日期：2022年11月30日至12月5日12時止

上市日期：2022年12月12日

保薦人：摩根士丹利、海通國際；另安排行包括大和資本市場香港、富途證券、老虎證券

另有eIPO服務：www.hkeipo.hk、中央結算系統EIPO服務

(ST)

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