《新股情報》美皓醫療(01947)今起招股入場費5050.4元 X

30/11/2022 08:34

<匯港通訊> 溫州私人牙科服務提供商美皓醫療(01947)今日起招股，招股詳情如下:

發售股數：1.5億股，其中香港公開發售1500萬股(10%)，國際發售1.35億股(90%)，另有15%超額配股權。

發行價：0.84元至1元

集資規模：1.26億元至1.5億元

集資淨額：8740萬元(以中間價0.92元計算)

集資用途：
- 約28.6%將用於潛在策略性收購中國兩家牙科醫院；
- 約27%將用於撥付溫州口腔發展的資本支出及初始經營成本；
- 約14.1%將用於撥付在溫州建立鹿城兒童醫院的資本支出及初始經營成本；
- 約10%將用於營運資金及其他一般公司用途；
- 約8.6%將用於撥付在溫州以外地區以新商標名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經營成本；
- 約5.4%將用於設立牙科培訓中心，以匯集牙醫人才及提升牙科服務質量；
- 約3.3%將用於購置新的牙科設備和耗材，以提升集團提供的牙科服務質量；及
- 約3%將用於翻新溫州醫院以擴充兒童牙科部。

回撥機制：
-超購少於15倍，公開發售回撥至20%；
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

每手股數：5000股

入場費：5050.4元

公開發售日期：2022年11月30日至12月6日12時止

定價日期：2022年12月6日

上市日期：2022年12月14日

保薦人：創陞證券、維恩證券；另安排行包括國金證券(香港)、國泰君安國際、建銀國際、民銀資本、老虎證券、山高金融、橫華國際

另有eIPO服務：www.eipo.com.hk、中央結算系統EIPO服務

(ST)

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