《新股情報》衛龍(09985)今起招股 入場費2302.97元 X
05/12/2022 08:17
<匯港通訊>     內地的辣味休閒食品企業衛龍(09985)今日起招股，招股詳情如下:

發售股數：9639.7萬股，其中香港公開發售963.98萬股(10%)，國際發售8675.72萬股(90%)，另有15%超額配股權。

發行價：10.4元至11.4元

集資規模：10.025億元至10.989億元

集資淨額：9.355億元(以中間價10.9元計算)

集資用途：
- 約57%將用於擴大和升級集團的生產設施與供應鏈體系，以提高我們的產能、倉儲管理和產品質量；
- 約15%將用於進一步拓展銷售和經銷網絡；
- 約10%將用於品牌建設；
- 約10%將用於產品研發活動以及提升研發能力；及
- 約8%將用於推進集團業務的數智化建設。

基石投資者：                        認購金額               
1) Media Global Management Limited  31.0百萬美元(242.3百萬港元)
2) 陽光人壽保險                     30.0百萬美元(234.4百萬港元)
3) Prospect Bridge                 102.8百萬港元
合計                               579.5百萬港元

*股份有6個月禁售期

回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

每手股數：200股

入場費：2302.97元

公開發售日期：2022年12月5日至12月8日12時止

定價日期：2022年12月8日

上市日期：2022年12月15日

保薦人：摩根士丹利、中金公司、瑞銀集團；另安排行包括法國巴黎證券(亞洲)、富途證券、建銀國際

另有eIPO服務：www.hkeipo.hk、中央結算系統EIPO服務

(ST)

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