DAJIN(01081) pricing IPO HK$66.40 X
28/05/2026 14:42
(Infocast News)   Offshore wind power core equipment supplier Dajin Heavy Industry (01081) starts its initial public offering (IPO) today. The IPO details are as follows:

Shares Offered: 86.9658 million H-shares, including 78.2692 million shares (90%) for international placing and 8.6966 million shares (10%) for the Hong Kong public offer. There is also a 15% over-allotment option.

Maximum Offer Price: HK$66.40 

Total Funds Raised: HK$5.7745 billion

Net Proceeds: HKD 5.6167 billion

Use of Proceeds:~55% (HK$ 3.0892 billion): 

Upgrading deep-sea integrated solutions.~20% (HKD 1.1233 billion): 
(i) approximately 55.0% or HK$3,089.2 million for enhancement of our integrated
deep-sea solutions; 
(ii) approximately 20.0% or HK$1,123.3 million for investment and
construction of our assembly base in Europe; 
(iii) approximately 10.0% or HK$561.7 million
for our global center for R&D; 
(iv) approximately 5.0% or HK$280.8 million for expansion
into new overseas markets; and 
(v) approximately 10.0% or HK$561.7 million for general working capital and corporate purposes.

Cornerstone Investors
Cornerstone Investor      Investment Amount (USD Millions)
(1) GIC Private Limited               80.00
(2) HHLRA Fund & HIM Fund             50.00
(3) CPE Juniper                       39.99
(4) UBS AM Singapore                  30.00
(5) Taikang Life Insurance            30.00
(6) Eastspring                        16.00               
(7) Pinpoint Asset Management         30.00
(8) ICBC Wealth Management            20.00
(9) Marshall Wace Asia                20.00
(10) Millennium Capital               20.00
(11) China Post Wealth Management     12.00
(12) Fullgoal                         10.00

Total                                US$ 357.99 million (HKD 2.80327 billion)

Note: Cornerstone investors are subject to a 6-month lock-up period.

Board Lot Size: 100 shares

IPO entry fee: HK$ 6,706.97

Offer period :  May 28, 2026, to June 2, 2026, at 12:00 noon

Pricing Date: June 3, 2026

Listing Date: June 5, 2026

Joint Sponsors: Huatai International, CMS International; 

eIPO:  www.hkeipo.hk, HKSCC FINI System 

(SY)



Infocast Limited and its information providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.