智譜(02513)擬配股及發行債券最多共籌逾393億元 X

13/09/2026 18:56

<匯港通訊> 智譜(02513)宣布，擬配售新H股及發行債券，集資總額393.31億港元，淨額392.74億港元。配售事項及債券發行乃各自獨立進行，且不互為條件。

公司擬配售最多2196.5萬股新H股，佔擴大後股份總數4.5%，每股配售價714港元，較9月11日H股收市價793港元折讓9.96%，集資156.83億港元，淨額156.64億港元。

另外，公司擬發行本金額204.4億人民幣零息債券，初始轉換價為每股892.5港元，較9月11日H股收市價793元溢價12.55%，可悉數轉換為2636.5萬股股份，佔擴大後已發行股份總數5.36%。待認購事項完成後，發行債券所得款項總額預期約為30.16億美元(約236.48億港元)，淨額約為30.11億美元(約236.1億港元)。

公司擬將配售事項及發行債券所得淨額的約60%用於下一代GLM基礎模型及完全自訓練體系的研發，以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級；約15%將用於支持公司的業務拓展計劃、戰略投資及潛在併購；約25%將用於優化資本結構、補充日常運營所需營運資金及其他一般企業用途。公司預期配售事項及發行債券所得款項淨額將於2028年6月30日前悉數動用。 (ST)

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